מותג היוקרה הצרפתי שאנל הודיע לאחרונה על השלמת גיוס אג"ח בהיקף של 600 מיליון אירו, שישמש להשגת יעדי הקיימות והסביבה של המותג.
לדברי מנהל הכספים הראשי של המותג פיליפ בלנדיו, למרות שאנל המנוהלת באופן פרטי פרסמה את תדרוך הביצועים השנתי שלה מאז 2017, זו הפעם הראשונה ששאנל נכנסת לשוק האג"ח, ומציעה שתי אפשרויות לתקופות של 5 שנים ו-10 שנים.
חלק מהכספים שגויסו ישמשו להשקעה חיצונית. יעדי ההשקעה כוללים פיתוח של חברות הזדוק שיכולות להחליף חומרים חדשים כמו פלסטיק ועור.
על פי מבנה ההסכם, אם פג תוקפה של האג"ח, שאנל ותוצאות הפחתת הפליטה של שרשרת האספקה שלה אינן עומדות ביעד שנקבע מראש, שאנל תצטרך לשלם עמלה מסוימת.
פיליפ בלנדיו ציין כי שאנל'אסטרטגיית מימון עתידית תהיה בצורה של אג"ח בנות קיימא."ניתן לומר כי זה טבעי לעשות זאת, כי אסטרטגיית המימון שגיבשנו עולה בקנה אחד עם החברה'היא אסטרטגיה ומטרתה ליצור מודל פיתוח בר-קיימא יותר."
החתם הראשי של סבב עסקאות זה הצהיר כי שאנל מתכננת לגייס 300 מיליון יורו, אך הביקוש בשוק לאג"ח קצרות הטווח שלה (עם תשואה נומינלית של 0.5548%) הגיע ל-600 מיליון יורו, והביקוש לאג"ח ארוכות טווח (עם תשואה נומינלית של 1.059%) הגיע ל-750 מיליון יורו.
באמצע ספטמבר השנה, שאנל יצרה תפקיד ניהולי חדש בתחום זכויות האדם והקיימות התאגידית, שהוחזק על ידי אגתה דריין.
במרץ השנה, שאנל פרסמה מסמך רשמי בשם "משימת שאנל 1.5°", שהרחיב על האסטרטגיה של המותג לטיפול בשינויי האקלים. המותג עולה בקנה אחד עם המטרות של הסכם האקלים בפריז 2015, בתקווה להגביל את עליית הטמפרטורה הממוצעת העולמית ל 1.5°C בהשוואה לתקופה הטרום תעשייתית. תוכן המסמך מראה כי שאנל מתכננת להשקיע 25 מיליון דולר בחמש השנים הקרובות כדי להגן על קהילות מקומיות שנפגעו מהטמפרטורות העולמיות העולות.
לקריאה נוספת: בשנים האחרונות, על מנת לבצע פרויקטים של פיתוח בר-קיימא ולהשיג יעדים ירוקים, חברות מוצרי יוקרה רבות גייסו כספים ייעודיים באמצעות בנקים או שוקי אג"ח.
בספטמבר השנה הודיעה ברברי על הנפקת אג"ח לגיוס כספים לפרויקטים של פיתוח בר-קיימא.
בורברי אמר כי זו תהיה "איגרת החוב בת הקיימא" הראשונה של החברה, שתעשיר את מקורות המימון של Burberry ותכניס מימון חוב ארוך טווח למבנה ההון של החברה. הוא דיווח כי איגרות החוב שהונפקו על ידי Burberry יאושרו להיכלל ברשימה הרשמית של רשות הרישום בבריטניה ונסחר בשוק העיקרי של הבורסה בלונדון.
נכון לעכשיו, Burberry הגיש בקשה לסוכנות הדירוג מודי'ס לדרג את האג"ח, אשר צפוי להיות Baa2 (תחזית יציבה).
מסגרת בונד קיימות Burberry קיבלה הערות צד שלישי מסוכנות שירות המחקר Sustainalytics. על פי תיאור המתווה, המחזיקים יכולים להחזיק אג"ח בריבית זהה לזו של החוב הכולל של Burberry, וקבוצת Burberry עצמה אינה מספקת ערבויות לאג"ח הנ"ל.
Burberry אמר כי כאשר מגיפת הכתר החדשה פרצה בתחילת השנה, החברה השתמשה בקו אשראי מסתובב של 300 מיליון ליש"ט, אשר נפרע במלואו ברבעון הראשון. בנוסף, Burberry הנפיקה 300 מיליון פאונד של נייר מסחרי לטווח קצר המבוסס על קו המימון המסחרי של הבנק המרכזי של אנגליה, שיפוג במרץ 2021.
בשנים האחרונות, Burberry עשה התקדמות מסוימת בתחום של פיתוח בר קיימא. החברה הביעה תקווה להשיג ניטרליות פחמן עד שנת 2022 ועוברת למקורות אנרגיה מתחדשים להפחתת פליטת גזי החממה. Burberry שינתה את אריזות מוצריה, העשויים בחלקם מכוסות קפה ממוחזרות, ואושרה על ידי מועצת הדיילים של היער (FSC).
